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Wie richte ich den Urlaubsübertrag und den Urlaubsverfall in Staffomatic ein?

In diesem Artikel erfährst du, wie du das neue Feature zum automatischen Urlaubsübertrag sowie den Urlaubsverfall in Staffomatic einstellst. Außerdem lernst du, wie sich die Einstellungen je nach Tarif (Basic/Professional/Premium) unterscheiden.

Du findest alle Einstellungen zum Urlaubsübertrag und Urlaubsverfall unter Abwesenheiten → Einstellungen. Dort kannst du festlegen, ob Urlaubstage automatisch übertragen oder verfallen sollen – abhängig von deinem Tarif.

 

1. Wo finde ich die Einstellungen?

  • Navigiere zu Abwesenheiten

  • Öffne den Bereich 1. Einstellungen

  • Dort findest du die Optionen für Urlaubsübertrag und – im Premium-Tarif – auch Urlaubsverfall

2. Wie stelle ich den automatischen Urlaubsübertrag ein?

  • In Basic- und Professional-Tarifen:

    • Hinweis auf Upgrade (Upsell) sichtbar

    • Feature ist nicht aktivierbar

  • In Premium-Tarifen:

    • Toggle aktivieren: Urlaubstage automatisch übertragen

    • Datum auswählen, ab dem der Übertrag jährlich stattfinden soll

      • Standard: 01. Januar

      • Jeder beliebige Tag/Monat kann gewählt werden

 


Das gewählte Datum bezieht sich immer auf das aktuelle Jahr.
Liegt das Datum in der Vergangenheit, greift die Einstellung erst im nächsten Jahr.

Beispiel:

  • Heute ist 2025

  • Du wählst als Übertragsdatum den 01.01.2025

  • → Der Übertrag startet erst am 01.01.2026

  • → Es werden keine Urlaubstage aus 2024 nochmals übertragen

3. Wie stelle ich den Urlaubsverfall ein? (Nur Premium)

  • Nach Aktivierung des Übertrags kannst du zusätzlich festlegen:

    • Kein Verfall von Urlaubstagen (Standard)

    • Ungenutzte Urlaubstage verfallen lassen

  • Beim Verfall:

    • Es verfallen nur Urlaubstage, die im aktuellen Jahr bereits übertragen wurden

    • Verfall erfolgt zum eingestellten Stichtag

Beispiel:

  • 4 Urlaubstage aus 2024 wurden nach 2025 übertragen

  • Verfallsdatum: 31. März 2025

  • → Werden die Tage bis dahin nicht genutzt, verfallen sie automatisch

Ein Verfall kann erst stattfinden, wenn zuvor ein Übertrag stattgefunden hat.
Sollte dies nicht möglich sein, erscheint eine Fehlermeldung.

 

4. Was passiert bei Down- und Upgrades des Tarifs?

  • Downgrade von Premium → Professional/Basic:

    • Einstellung wird automatisch auf „kein Verfall von Urlaubstagen“ zurückgesetzt

  • Upgrade zurück auf Premium:

    • Die alte Einstellung bleibt vorausgewählt, wird aber nicht automatisch aktiviert

    • Der User muss den Verfall manuell erneut setzen

 


Änderungen gelten immer erst für das aktuelle bzw. kommende Jahr.
Wer z. B. im laufenden Jahr keinen Verfall möchte, sollte die Einstellung erst am 1. Januar vornehmen.

 

5. Speichern nicht vergessen

  • Nach jeder Änderung unten auf Speichern klicken